Вклады понизили в росте

Газета «Коммерсантъ»   

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за январь—август объем средств на банковских депозитах составил 16%. За аналогичный период прошлого года увеличение было на уровне 19% (в 2006 году за восемь месяцев был зафиксирован рост в 21,9%, в 2005 году — 23,9%). "Это замедление было спровоцировано сокращением розничных кредитных программ банками, которое началось еще в конце прошлого года. Граждане, которые не смогли получить кредиты, стали забирать свои сбережения из банков",— считает старший аналитик ИБ "Траст" Евгений Надоршин.

В ближайшие месяцы эта тенденция усилится, так как целый ряд банков уже заявил о повышении ставок по кредитам, приостановлении кредитных программ и ужесточении требований к потенциальным заемщикам (см. "Ъ" от 7 октября).

Согласно обнародованной вчера статистике Банка России, в августе был зафиксирован прирост вкладов физических лиц на 2,2%. По данным навигатора банковского сектора ИБ "Траст", нерезиденты увеличили объем вкладов за месяц на 7%. "В целом динамика в августе была необычно "резвой", особенно если учесть, на фоне каких событий росли активы. Ресурсы для этого банки нашли в средствах, привлеченных у нерезидентов в июле",— говорится в исследовании.

Однако в сентябре начнется отток вкладов, прогнозируют эксперты. "Из-за проблем у отдельных банков вкладчики будут забирать средства из дееспособных кредитных организаций. Кроме того, произойдет перераспределение депозитов между банками: вклады уйдут в банки с участием иностранного капитала и те кредитные организации, которые получают господдержку",— говорит аналитик "АК Барс Финанс" Полина Лазич. "Уменьшение депозитов приведет и к падению активов, в сентябре мы можем увидеть отрицательное значение",— добавляет Евгений Надоршин. По данным ЦБ, в августе активы выросли на 3,2% (в июне и июле было по 2,8 и 1% соответственно). "Сокращение пассивов подтолкнет банки к дальнейшему ужесточению кредитных программ и переходу на краткосрочные кредиты",— добавляет госпожа Лазич.

АСВ уже скорректировало прогноз годового роста депозитов. По словам Александра Турбанова, теперь он ожидается на уровне 23-25%, притом что изначально прогнозировался рост на 32% (аналогично показателям 2007 года). В кризисном 2004 году рост депозитов составил 30%, в 2002-2003 годах — 47-49%.

Власти пытаются удержать вкладчиков в банковской системе, принимая законодательные меры. Сегодня Госдума рассмотрит во втором и третьем чтениях проект закона, повышающего гарантии по вкладам с 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. "Сейчас будут полезны любые стимулирующие меры. Особенно заметным был бы эффект от введения стопроцентной страховки по вкладам независимо от суммы",— говорит заместитель начальника департамента маркетинга и банковских продуктов Русского банка развития Сергей Сергеев. С предложением внести такую поправку выступили вчера депутаты Павел Крашенинников и Владимир Груздев.

Банки со своей стороны пытаются удержать вкладчиков, повышая ставки по депозитам и обещая новым клиентам разнообразные бонусы (см. вчерашний номер "Ъ"). "Зарубежные займы доступны единицам, рынок межбанковского кредитования практически закрыт, основным источником средств для банков будут средства клиентов, поэтому можно ожидать увеличения ставок по депозитам в среднем до 15%",— считает Сергей Сергеев.

Однако бегство вкладчиков из банков является общемировой тенденцией, о чем свидетельствует опыт последних месяцев. Именно снятие вкладчиками с депозитов более $1,3 млрд привело в июне к банкротству калифорнийского IndyMac. Антикризисные меры правительства США не удержали вкладчиков крупнейшего сберегательного банка Америки Washington Mutual, которые за две недели сентября сняли со счетов свыше $16 млрд, что привело к установлению над банком федерального контроля. Европейским финансовым властям пока удается удерживать ситуацию за счет объявления дополнительных гарантий по депозитам. Впрочем, по данным банка Fortis, с начала года его вкладчики сняли с депозитов около €5 млрд (3% всех средств на депозитах).

Татьяна Ъ-Алешкина, Евгений Ъ-Хвостик